AI服务器产品成健鼎营运亮点

2023-09-15 11:43发布

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市况低迷的2023年，只有AI相关需求持续往上，随着AI技术的发展和需求，需要更强大的服务器进行运算，这些服务器使用额贵的AI GPU，将导致对部分特定PCB板的需求增加。

其中，PCB领先大厂健鼎布局服务器板、车用板多时，2023年下半因应美系云端业者需求，总算开始出货AI服务器相关板材如通用基板（UBB），对此市场预期，健鼎接下来的营运亮点为服务器产品线。

AI趋势目前仅处于初始阶段，在上游投片量持续上修，预估2024年AI服务器相关板材将占健鼎整体营收达3~5%，与新平台升级优化服务器产品组合；至于整体市况，健鼎认为2024年消费性需求有望回温。

毛利率方面，由于AI服务器CPU主板层数超过20层，UBB部分板层数达20~30层，两者均高于一般服务器CPU主板的14~16层，且CCL材料也提升至M7甚至更高的等级。市场认为，将进一步优化健鼎的产品组合。

针对未来服务器需求，部分业者在2023年上半将一般服务器订单，转换成AI服务器订单，市场预估，2023年全球服务器出货量年减6%，反映业者保守下调资本支出的动作。

2023年下半进入新服务器平台出货旺季，超微（AMD）Genoa服务器平台因存储器传输限制，出货时程递延，不过目前技术问题已排除，供应链如技嘉、英业达等组装厂都表示将陆续出货。

预期2023年第3~4季仍可迎来换机潮，2023年下半在两大服务器平台大量生产下，服务器出货量将年增3~4%，有望带动服务器供应链营运动能。

PCB供应链认为，台系PCB、载板厂会是第二波受惠者；由于NVIDIA GPU规格的服务器需求来得太突然，加上产能有限，所以从2023年5月以来出货多半是日本厂商，然市场预期产能扩张后，台厂有机会吃到AI大饼。

不过，部分业界人士对AI热潮仍持审慎态度。过去几年，NVIDIA的GPU被用来挖掘加密货币，市值因此大增。随后，却在加密货币犹胜转衰之际，跟着重挫。此外，AI技术忾速发展可能促使监管机关加强管制，但全球各地的政策制定者，仍未有明确的解决方案。

至于健鼎营运占比最高的车用板方面，由于早已切入美系电动车HDI板，预期2023年在汽车芯片瓶颈缓解，加上客户新厂产能拉升的情况下，整体需求将会相对稳健。

2023年第2季产品应用比重为存储器／固态硬盘（Dram/SSD）19.5%，HDI 1.8%，NB 7%，面板9.5%，手机9.2%，服务器18.8%，汽车27.3%以及其他7.1%。

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