2023年12月20日,全球印刷电路板技术分销商ICAPE集团(泛欧交易所,股票代码: ALICA)宣布与9家欧洲银行达成了融资协议,完成4700万欧元(约合3.7亿元人民币)融资计划,其中包括4100万欧元的优先债和600万欧元的回收债券。
融资计划包括:①.总额为2,100万欧元的再融资贷款(包括三部分: 1,530万欧元分期偿还、270万欧元到期还本、300万欧元到期还本);②.4,000万欧元的外部增长信贷额度,其中2,000万欧元已得到确认(包括两部分: 1,700万欧元分期偿还和300万欧元到期还本)。
600万欧元的回收债券:由Obligations Relance France基金(由Tikehau Capital管理的投资基金)和Obligations Relance France - Tikehau Capital基金认购,De Gaulle Fleurance担任提克豪资本(Tikehau Capital)的顾问。
提供融资的9家贷款银行/机构分别是:
①.Banque Palatine
②.Banque Populaire Rives de Paris
③.法国巴黎银行(BNP Paribas)
④.Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France
⑤.法国工商信贷银行(Crédit Industriel et Commercial)
⑥.法国里昂信贷银行(Crédit Lyonnais)
⑦.汇丰欧洲大陆(HSBC Continental Europe)
⑧.Landesbank Saar
⑨.提克豪资本(Tikehau Capital)
Peltier Juvigny Marpeau & Associés为ICAPE集团提供债务和债券问题方面的咨询服务,Mermoz Avocats为银行联盟提供咨询服务。