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在PCB行业，一季度属于淡季，但受益于AI驱动服务器领域PCB产值高速增长，部分公司业绩同比大幅增长。主动权益类公募基金继续增持PCB行业。展望二季度，尽管台积电下调了全球晶圆代工年度增长预期，但也表示AI的需求非常强劲。部分PCB公司产品已经进入全球供应链体系，未来有望受益于AI发展，业绩持续保持高增长。同时，看好AI相关环节国产化带来的投资机遇。